Brokero 2024

Brokero 2024

Plus que jamais, grâce à notre plateforme brokero nous nous efforçons vous accompagner dans la réussite de tous vos projets. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette année 2024. Brokero ainsi que toute son équipe vous remercient pour votre fidélité.

Pour parfaire l’expérience utilisateur, nous avons le plaisir de vous présenter une mise à jour de la plateforme brokero.

Dans cette nouvelle version, la plateforme a pris des couleurs et bénéficie de nouvelles fonctionnalités.

Manipulation des données

Effectuez un click droit sur une entête de colonne et vous aurez accès au menu contextuel vous permettant de manipuler les données.

Le menu contextuel vous permet de :

    • Faire des tris
    • Afficher la barre de regroupement et effectuer des regroupements
    • Afficher ou cacher des colonnes
    • Afficher la fenêtre de filtre avancé
    • Afficher ou cacher la rangée (disponible comme première ligne) de filtres

Accès aux clients depuis les affaires

Depuis les affaires, vous pouvez :

    • Accéder pour consulter ou modifier des clients
    • Rechercher ou créer des clients

Correspondence – Emails

Brokero vous offre la possibilité d’envoyer une adresse email directement depuis la plateforme.

Cet email est alors enregistré directement sur la fiche client ou sur l’affaire choisie.

Important :  Ce module doit être configuré au préalable avec vos paramètre de messagerie.

Correspondances – Courriers

Tout comme les emails, vous pouvez aussi créer des courriers postaux.

Il vous est aussi possible de préparer des modèles au préalable et de les générer.

Tâches

Nous avons apporté des petits changements visuels dans les tâches.

Maintenant, les priorités et les statuts sont accompagné d’icônes afin mieux mettre en valeur ces deux champs.

Calendriers

Voici une nouvelle fonctionnalité attendue par beaucoup d’entre vous.

Tous les utilisateurs de la plateforme sont affichés en tant que ressource. Il vous est possible de les filtrer.

Personnalisation à Formulaires

Une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de parfaire votre expérience utilisateur. Vous pouvez dans cette nouvelle version adapter le formulaire selon vos besoins.

Important :  La personnalisation ne s’applique qu’à votre session. Si vous désirez effectuer des personnalisations pour tous les utilisateurs de votre société, il est donc nécessaire de faire appel à notre support.

L’année 2024 sera remplie d’innovations et riche en nouvelles fonctionnalités.

Voici ce qui est perçu 2024 :

    • Intégration de CHAT GPT
    • Optimisation de notre module Hypothèque
    • Optimisation des performances
    • Création de nombreux nouveaux rapports et tableaux de bords
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Gérez vos documents !

Gérez vos documents !

La gestion des documents est essentielle, les polices, les offres, les formulaires signés, les pièces jointes et j’en passe. C’est pourquoi la structuration est cruciale.  

Au début de notre activité, tout se passe bien. On part avec de bonnes intentions, on crée des dossiers, on les classe par client, par date, par compagnie d’assurance, par banque. Enfin, je pense que vous voyez tous ce que je veux dire.

À côté de cela, on gère des données de nos clients. Certaines fois, on laisse Gmail ou Outlook s’en charger. D’autres utilisent des fichiers Excel et en font même leur base de données principale et certaine. Certains utilisent même des logiciels dédiés, tels que des CRM.

Mais au fil du temps, tout ceci s’accumule. La gestion des données prend de plus en plus de temps. La recherche devient très difficile. Il y a aussi le risque de perdre ses données suivant ou elles où elles se trouvent.

Classer les documents ? Oui… Mais automatiquement ! 

Si l’on acquiert une solution logicielle efficace alors on peut classer nos données clients, les affaires et tout ce qui en découle. Cette suite logicielle devrait pouvoir aussi classer nos documents au bon endroit. 

Documents directement dans le CRM ? 

 

Vous pouvez directement joindre vos documents dans le CRM. Par exemple, allez sur une police d’assurance et attachez le contrat signé.

Utilisez les liens vers une GED ? 

Si vous disposez d’une solution de gestion électronique de documents telle que M-File, SharePoint ou Dropbox, alors vous pouvez y attacher les liens. Ces liens peuvent référencer directement les fichiers ou le répertoire contenant tous les fichiers propres à l’affaire. 

Avec la plateforme brokero, une interface est disponible afin de simplifier la communication entre les différents systèmes.  

Conclusion 

Il devrait être facile de classer des documents, car le travail de classification est déjà fait en amont grâce au CRM. Nous sommes à votre disposition en cas de questions. Avec de nombreuses années d’expertise sur le sujet, nous pouvons vous aider dans cette étape de votre projet de transformation digitalisation.

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